林麟（英富曼显示部门高级分析师）
今天很高兴受主办方的邀请能让我们公司在这边与大家分享探讨关于Micro—LED等新型显示市场方面的动态，我是来自英富曼下属的Omdia显示部门高级分析师林麟，请允许我稍微花一点时间介绍一下我们公司。
右边这个品牌大家初看也是有点陌生的，其实我们是IHS Markit,那IHS Markit大家会比较熟悉一些，在科技领域的报告产出是非常多的，也比较有名一些，去年的时候英国公司英富曼收购了IHS Technology的团队，我们有此一起归并到英富曼，然后一起经过重新与英富曼旗下的一些分析团队进行重组整并推出了新的品牌叫做Omdia，读起来有点拗口，不用管他，大家只需要记住我们的报告和服务就可以了。
事实上我们进入这个新的品牌之后，工作本身没有发生任何的变化，团队也没有任何的改变，报告的质量依旧如初，服务也依旧棒棒的，左边的是我们的皮肤，这张皮换了还有我们邮箱的后缀变了而已，言归正传，我今天带来的内容主要分为两大部分，一个是关于量子点，一个是关于Micro-LED，今天的主题主要是Micro-LED，但是我们觉得量子点同样也是非常有潜力的新型显示的技术，所以我觉得有这个必要趁这个机会与大家一起分享一下对于新型显示技术的一些看法，尤其我看了议程也确实没有别的讲师有提到关于量子点的内容。
首先我们就从量子点开始谈起，我们知道韩国的两家大的面板厂担心LED都逐步的在退出大的LCD的领域，其中三星就比较明确的把自己发展中心一部分重心转到了量子点技术上面，我们可以看到三星推出的量子点电视机产品等，我们预测到2023年之后整个市场可以达到1500万以上，除了三星之外中国的整机品牌没有落下，包括TCL、海信都在积极布局量子点的产品。
现在我们来看成长的优势，尤其还把与白光OLED作为了比较，我们可以看到从市场占有率来看和成长率角度来看，量子点的TV的出货率都是超过了白光的OLED，当然需要说一下这边的量子点仅仅是量子点膜的LCD。
超过白光OLED更主要的原因还是价格上相比于白光的OLED是有一定的优势，但可以看到营收的角度来看就不如出货量那么美好，就是因为目前量子点的电视机主要是量子点膜，在背光这边做了调整，整个器件结构还是LCD的结构，既然是LCD就很难逃出每年降价的宿命。正如现在的大尺寸的LCD电视机一样的，出货量应该没有增了，但是面积在增加，营收是缓步下滑的，怎么摆脱营收下滑的魔咒，就要从这里面寻找一些方法，现有的量子点原理上分为光致发光和电致发光，我们可以看到绿色虚框和红色虚框的都是属于光致发光，绿色是现在已经有一些量产出货的，那红色也在开发之中，我们可以看它的结构，我可以很明显的看出从复杂到一点一点简单，不同的是你看出来的结构是越复杂，恰恰是生产上相对来说很容易，因为基本采用现有LCD的那一套生产，我们可以看到最左边在背光方面做调整，其他的部分基本上都是LCD，红色部分的话就是用量子点作为彩色滤光片来用，本质上也还是一个LCD的结构，那如果要把营收重新撑起来我们觉得就走到最后一步，那就实现电致发光，相当于现在的真正的OLED的有机发光材料作为显示，那样的一看是结构简单，但是营收可能会增长比较明显。
刚刚有提到量子点作为彩色滤光片，我们研究了一下整个制程，现有的方案来说绝大部分还是套用LCD的彩色滤光片的制成，基本上是完全套用了，这种方法好处是成熟，量产工艺比较成熟，几乎没有学习周期比较短，，缺点效率是不太高的。业界来说也有开发喷墨打印的方式做量子点的色滤光片，好处很明显，就是简化了制程，那掩膜版的可以减少甚至没有，材料的利用率也会高很多。缺点当然是得要有设备投入了，所以另外一个缺点可能是整个像素点的大小也有一定的局限。
这一页的话是我临时加进去的，昨天看到一个新闻，三星显示会从明年2021年开始真正量产QD的OLED，当然我们并不非常确定他所要量产的QD OLED是什么样的结构，从以前了解到的结构，用量子点做彩色滤光片，光源是蓝光，我们当时的分析是认为这个方案未必是最佳的方案，或者说未必是很有竞争力的方案，大尺寸器件要做顶发射本身是比较困难和复杂的，掩膜版会增加，用蓝光来做底光源，因为蓝光的发光效率不太好的，所以可能会使得整个功耗有明显的上升，所以我们的评估是未必有很大的竞争力，三星昨天竟然发布消息是要量产，我想三星从来不是一个会打无准备之仗的公司，所以我们也在密切的追求是不是又有了什么新的技术方面的突破，我们还在追求，也请大家同步的一起关注我们的消息更新。
接下来，我们就进入到Micro-LED的部分，这边很多展示大家看看就可以，因为今天整个的展馆里面也有很多Micro-LED的产品，大家可以去看看，Micro-LED从结构上来说有三种，横向、垂直和倒置的，那在发展之初的话横向是最被广泛采用的，但是随着被器件亮度要求的不断提升，实际上发展到现在基本上后两者才是真正的主流。倒置这种方式实际上从结构上来说是比较适合Micro-LED的，因为不需要导线的工艺，在经过巨量转移之后可以大大减少加工的时间，但是有利也必然有弊，因为Micro-LED颗粒非常小，所以一旦倒置之后两个电极之间的距离过近，也就是PN节直接的距离过近，如果C这个距离过短，突破了整个制程工艺极限之后引起电极之间的短路，大大增加了不良率。
垂直方式的话就没有这部分的问题，垂直和倒置方式究竟怎么样主要还是取决于厂商的选择。
Micro-LED大家都知道最大的目前的工艺难点在于巨量转移，除了转移另外一个大问题是检测和修复，并且没有任何一个公司可以保证转移成功率在100%，目前来说转移之后主要出现的问题会集中在间距、芯片本身不良和引线，目前修复的工作主要耗时大约在1分钟左右，包括把坏的芯片拿走一系列的操作大约1分钟，我们算过一个4K左右的分辨率的TV来讲，即便转移的不良率达到了99.99%，还是会有将近2488颗不良点产生，如果要用一分钟的时间修复的话整个耗时要超过一天半，这个速度和效率在量产上很难接受。
目前业界在积极推进的，把修复的时间缩短到每颗十秒左右，这样可以实现的话修复同样1K，2K的屏可以控制在7个小时以内，仍然比较长，但是比之前已经有了大大的进步。
从三星电子的整个工艺链的流程，可以看到整个生产制造流程里面最核心的部分还是在于反复提到的转移修复和检测。
这边讲完了很多条条框框的技术我们看一下市场的预测情况，这一部分供大家参考，我们列了很多各种各样的应用以及到2027年的出货的预测，那可以看到基本上从两头开始发展，一个小的可穿戴，大的就是TV，可穿戴很显然比较小，里面的芯片颗粒数也会比较少一些，转移过程中产生的不良的几率也会小很多，整体的良率提升很高，所以从小的方面开始起量，这就像LED的背板工艺，LTPO这种差不多，苹果手表上开始先用，然后逐步往手机发展，现在比方说Apple Watch Series 5就用了LTPO，三星接下来会采用LTPO的智能手机。
TV是另外一个受关注的点，整个市场的占有率市场的保有率占有率是比较高的。我们通过对拜访了很多厂商了解了制作过程之后做的模型，那大家可以先忽略QNED，直接就看Micro-LED和WOLED之间的对比，我们觉得Micro-LED在大尺寸TV上还有很多路要走，但是我们要从乐观的角度看待，毕竟WOLED在发展之初当年也是走过Micro-LED这条道路的，直到现在到了越来越接近价格被普通消费者接受的程度，所以这个需要整个业界共同努力。
以上就是我的报告，谢谢大家。
